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下游制冷劑領(lǐng)域無(wú)水氟化氫需求量占總需求比例達(dá)到50.00%以上
1、氟化工行業(yè)發(fā)展情況
氟化工產(chǎn)品泛指分子結(jié)構(gòu)中含氟元素的物質(zhì)，普遍具有化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、耐腐蝕、耐高低溫、耐老化、絕緣等優(yōu)異性能，是化工行業(yè)中的重要子行業(yè)。全球氟化工行業(yè)自上世紀(jì)30年代開(kāi)始興起，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，氟化工產(chǎn)品現(xiàn)已深入社會(huì)生產(chǎn)、生活的方方面面，涵蓋新能源、集成電路、新型顯示面板、光伏、家電等眾多領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)中不可缺少的化工材料。
根據(jù)分子結(jié)構(gòu)及應(yīng)用領(lǐng)域的不同，以氫氟酸為基礎(chǔ)的氟化工產(chǎn)業(yè)大致可分為含氟制冷劑、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟化鹽和含氟高分子材料四大領(lǐng)域。
我國(guó)氟化工行業(yè)起步于上世紀(jì)50年代，依托豐富的螢石資源，經(jīng)過(guò)70年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和布局不斷壯大，現(xiàn)有氟化工企業(yè)上千家，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，總產(chǎn)值超1,000億元。行業(yè)從初級(jí)氟化材料向高端特種材料升級(jí)，推動(dòng)了附加值的大幅提升。氟化工已成為我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要部分，對(duì)推動(dòng)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)起到了關(guān)鍵作用。特別在“雙碳”戰(zhàn)略下，含氟鋰鹽電解質(zhì)、氫氟酸等材料為新能源電池和光伏產(chǎn)業(yè)提供重要支持，市場(chǎng)前景廣闊，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，提升了我國(guó)氟化工行業(yè)的國(guó)際地位。
2、無(wú)水氟化氫行業(yè)發(fā)展概況
無(wú)水氟化氫行業(yè)起源于上世紀(jì)30年代，最初應(yīng)用于化工、國(guó)防和電子等領(lǐng)域。我國(guó)無(wú)水氟化氫發(fā)展始于50年代末，主要滿足國(guó)防需求，生產(chǎn)條件較為落后。隨著技術(shù)引進(jìn)和吸收，生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)了氟化工產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。無(wú)水氟化氫作為基礎(chǔ)原料，廣泛用于氟化物制備和氟源供應(yīng)，其穩(wěn)定性對(duì)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展至關(guān)重要。
長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)工業(yè)采用螢石精粉與硫酸混合的方法制備無(wú)水氟化氫。截至2023年底，全球螢石總儲(chǔ)量為2.8億噸（折合氟化鈣量），我國(guó)占比24%，與墨西哥并列第一位。預(yù)測(cè)，2024年全球螢石儲(chǔ)量將維持著2.8億噸左右。
得益于國(guó)內(nèi)豐富的螢石礦儲(chǔ)量，長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)無(wú)水氟化氫行業(yè)上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定，促進(jìn)了本行業(yè)的快速發(fā)展。福建、江西和浙江等優(yōu)質(zhì)螢石礦相對(duì)集中的地區(qū)，成為我國(guó)重要的無(wú)水氟化氫產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。
3、無(wú)水氟化氫市場(chǎng)規(guī)模及國(guó)產(chǎn)化情況
2018-2023年期間，我國(guó)無(wú)水氟化氫產(chǎn)能從225萬(wàn)噸增長(zhǎng)至343萬(wàn)噸，產(chǎn)量由164萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)至213萬(wàn)噸/年。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)無(wú)水氟化氫行業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)大，有利于滿足無(wú)水氟化氫行業(yè)的需求，預(yù)計(jì)2028年無(wú)水氟化氫產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到674.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.32%。
為促進(jìn)我國(guó)無(wú)水氟化氫產(chǎn)能的有序建設(shè)，工信部先后發(fā)布《氟化氫行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《氟化氫生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》，以限制無(wú)水氟化氫產(chǎn)能的無(wú)序擴(kuò)張。2019年，國(guó)家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中，將除下游深加工產(chǎn)品配套自用、電子級(jí)及濕法磷酸配套用以外的新建氟化氫產(chǎn)能列為限制類，因此近年來(lái)國(guó)內(nèi)無(wú)水氟化氫產(chǎn)能增速相對(duì)平穩(wěn)，且配套自用產(chǎn)能占比越來(lái)越高。
我國(guó)無(wú)水氟化氫行業(yè)在過(guò)去半個(gè)多世紀(jì)里完成了從無(wú)到有、由弱到強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，當(dāng)前除滿足國(guó)內(nèi)需求外，每年將出口部分產(chǎn)品至海外市場(chǎng)。2018-2023年期間我國(guó)每年無(wú)水氟化氫凈出口量均在20萬(wàn)噸以上。
在產(chǎn)品質(zhì)量方面，經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)的長(zhǎng)期努力，部分研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)已具備穩(wěn)定產(chǎn)出高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T7746-2023優(yōu)等品要求無(wú)水氟化氫產(chǎn)品的能力并實(shí)現(xiàn)批量供貨，我國(guó)無(wú)水氟化氫行業(yè)在產(chǎn)量和質(zhì)量上均可滿足國(guó)產(chǎn)化供給。
4、無(wú)水氟化氫應(yīng)用領(lǐng)域情況
無(wú)水氟化氫的主要用途是作為制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細(xì)化工、無(wú)機(jī)氟等各類氟化物的原材料，其中制冷劑是需求量最大的細(xì)分領(lǐng)域，制冷劑領(lǐng)域無(wú)水氟化氫需求量占總需求比例達(dá)到50.00%以上。
5、氟化工行業(yè)主要壁壘
氟化工行業(yè)有較高的行業(yè)準(zhǔn)入限制，要求從事氟化工研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)必須具備相應(yīng)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，符合相關(guān)環(huán)保要求，需要具備資質(zhì)、環(huán)保、技術(shù)、人才、資金、客戶和規(guī)模等相關(guān)條件，從而構(gòu)成較高的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘。
6、氟化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）政策推動(dòng)氟化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
近年來(lái)，國(guó)家和地方政府發(fā)布了一系列政策，如《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》和《中國(guó)氟化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃》等，旨在促進(jìn)氟化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源優(yōu)化配置和綠色高效發(fā)展。在“碳中和、碳達(dá)峰”戰(zhàn)略推動(dòng)下，氟化工行業(yè)將逐步淘汰高耗能的落后產(chǎn)能，解決低端產(chǎn)能過(guò)剩和高端產(chǎn)能不足的問(wèn)題。龍頭企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈一體化、技術(shù)領(lǐng)先和環(huán)保措施等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)行業(yè)集中度提升，促進(jìn)行業(yè)綠色化發(fā)展。
（2）氟化工行業(yè)景氣度持續(xù)提升
氟化工行業(yè)是我國(guó)資源優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，經(jīng)歷了從初創(chuàng)到快速發(fā)展的過(guò)程，已形成含氟制冷劑、精細(xì)化學(xué)品、氟化鹽和高分子材料四大產(chǎn)品體系。氟化工的發(fā)展與現(xiàn)代工業(yè)密切相關(guān)，當(dāng)前產(chǎn)品的生命周期受經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)影響。隨著高性能、高附加值氟產(chǎn)品應(yīng)用的深入，預(yù)計(jì)行業(yè)將持續(xù)保持快速發(fā)展。
（3）氟化工產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展是行業(yè)必然方向
我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)已從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)行業(yè)向?qū)I(yè)化、精細(xì)化發(fā)展。一體化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)成為轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵?！吨袊?guó)氟化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)完善產(chǎn)業(yè)鏈、填補(bǔ)高端產(chǎn)品空白、減少進(jìn)口依賴。完整的產(chǎn)業(yè)鏈有助于保障原材料供應(yīng)、提升技術(shù)水平、降低成本，并促進(jìn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升。
（4）新型鋰鹽是含氟新能源電池材料的重要發(fā)展方向
國(guó)家政策推動(dòng)新能源行業(yè)發(fā)展，鋰電池朝高能量密度、高安全性和長(zhǎng)循環(huán)壽命方向發(fā)展。雙氟磺酰亞胺鋰具有較好的熱穩(wěn)定性、電化學(xué)穩(wěn)定性和高電導(dǎo)率，但因制備工藝復(fù)雜、提純困難，量產(chǎn)受限，導(dǎo)致價(jià)格較高。通常作為電解液添加劑，與六氟磷酸鋰混合使用，能夠顯著提高電池循環(huán)壽命、穩(wěn)定性和極端溫度下的安全性。此外，雙氟草酸硼酸鋰作為新型鋰鹽，具有較寬的使用溫度范圍、高電導(dǎo)率和良好的成膜性能，未來(lái)在動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域具有良好應(yīng)用前景。因此，新型鋰鹽的產(chǎn)業(yè)化研究是新能源電池發(fā)展的關(guān)鍵方向。
7、氟化工行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)
8、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
（1）多氟多(12.400, 0.03, 0.24%)
多氟多是主要從事高性能無(wú)機(jī)氟化物、電子化學(xué)品、鋰離子電池及相關(guān)材料研發(fā)生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括氟化鋁、六氟磷酸鋰、新型鋰鹽和電子化學(xué)品等。
（2）永和股份(22.820, -0.09, -0.39%)
永和股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為氟化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋螢石資源、氫氟酸、氟碳化學(xué)品、含氟高分子材料等。
（3）三美股份(41.460, 0.16, 0.39%)
三美股份主要從事氟碳化學(xué)品和無(wú)機(jī)氟產(chǎn)品等氟化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，無(wú)機(jī)氟產(chǎn)品主要包括無(wú)水氟化氫、氫氟酸等，主要用于氟化工行業(yè)的基礎(chǔ)原材料或玻璃蝕刻、金屬清洗及表面處理等。
（4）天賜材料(19.470, -0.22, -1.12%)
天賜材料是主要從事日化材料及特種化學(xué)品、鋰離子電池及相關(guān)材料研發(fā)生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括六氟磷酸鋰、鋰離子電池電解液、正極材料磷酸鐵鋰等。
（5）天際股份(8.490, -0.13, -1.51%)
天際股份是主要從事六氟磷酸鋰及新型鋰鹽、添加劑產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括六氟磷酸鋰、新型鋰鹽和氟化鹽產(chǎn)品等。天際股份具備2.2萬(wàn)噸六氟磷酸鋰的生產(chǎn)能力，同時(shí)有1.5萬(wàn)噸六氟磷酸鋰在建產(chǎn)能已于2024年8月進(jìn)行試生產(chǎn)。
《2025-2031年氟化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》，涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）
（轉(zhuǎn)自：普華有策）
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